Nedavno je Morgan Stanley Securities objavio najnoviji izvještaj “Asia Pacific Automotive Semiconductor” u kojem se navodi da su dva velika proizvođača poluprovodnika, Rexa i Ansome, izdala narudžbe za rezanje i smanjili narudžbe za testiranje čipova u četvrtom tromjesečju.
Kako se navodi u izvještaju, razlozi za narudžbu velike fabrike su sljedeći:
1、 TSMC-ova proizvodnja poluprovodničkih pločica za vozila u trećem tromjesečju porasla je za 82% godišnje, 140% više nego prije epidemije;
2、 Slaba prodaja električnih vozila u kontinentalnoj Kini (koji čine 50% do 60% globalnih električnih vozila) dovela je do potpune ponude poluvodiča za vozila, a počinje se javljati trend jednostrukog rezanja.
Zhan Jiahong, analitičar industrije poluprovodnika Morgan Stanley, istakao je da, prema posljednjoj posjeti postlivničkim procesima poluvodičkih pločica, neki automobilski poluprovodnici, kao što su MCU i CIS dobavljači, uključujući Rexa Electronics i Ansomy Semiconductor, trenutno smanjuju neke narudžbine za testiranje čipova u četvrtom kvartalu, što pokazuje da automobilski čipovi više nisu na zalihama.
Zhan Jiahong je rekao da se upoređujući trend prihoda globalnih automobilskih poluprovodnika s promjenama u automobilskoj proizvodnji, može ustanoviti da je posljednjih godina CAGR prihoda od automobilskih poluprovodnika čak 20%, dok je proizvodnja automobila samo 10 %.Iz ovog trenda, prekomjerna ponuda automobilskih poluprovodnika trebala je nastati krajem 2020. i početkom 2021. godine. Međutim, pod utjecajem širenja globalnog COVID-19 u to vrijeme, transport nije tekao glatko ili je čak prekinuta opskrba, što je rezultiralo ekstremnom nestašicom automobilskih čipova i kontinuiranom nestašicom.
U ovom trenutku, kako se utjecaj transporta postepeno smanjuje, zajedno sa TSMC-ovim značajnim povećanjem proizvodnje automobilskih čipova u trećem kvartalu, i slabljenjem tržišne potražnje u kopnenom dijelu Kine, koje čini 50% do 60% globalnog prodaja električnih vozila, automobilski čipovi su trenutno proizvedeni u potpunosti, a problem nestašice čipova koji je dugi niz godina mučio automobilsku industriju možda se bliži kraju.
Kao što svi znamo, strukturalni nedostatak čipsa se nije poboljšao od ove godine.Potražnja za potrošačkom elektronikom je spora, a ponuda automobilskih čipova je manja od potražnje.Glavni proizvođači automobilskih čipova kao što su Texas Instruments, Italija France Semiconductor, Infineon i NXP objavili su snažne signale rasta automobilskih čipova.
Infineon, vodeći proizvođač automobilskih energetskih poluprovodnika, konzervativno očekuje nedostatak automobilskih čipova u bliskoj budućnosti.Peter Schiefer, globalni predsjednik ATV-a njegove poslovne jedinice za automobilsku elektroniku, rekao je da je trend narudžbi ATV-a i dalje jak, a da su neki proizvodi prebukirani.Na primjer, zbog nedostatka CMOS proizvodnih kapaciteta OEM-a, ponuda i potražnja Infineon-ovog automobilskog MCU-a u 2023. godini ne mogu se vratiti u uravnoteženo stanje.Stellantis, globalni proizvođač automobila koji je dobio dugoročno rezervisani kapacitet Infineon Power Semiconductora, također je u oktobru rekao da se očekuje da će lanac nabavke poluvodiča ostati napet do kraja sljedeće godine.
Početkom novembra, NXP, veliki proizvođač automobilskih čipova, rekao je prilikom objavljivanja finansijskog izveštaja za 3. kvartal da je NXP izbegao dilemu brzog pada potražnje za poluprovodnicima, pošto je prihod od automobilskih čipova bio veliki.Kao i proizvođači na krajnjem automobilskom tržištu, NXP je rekao da ovdje još uvijek postoji nedostatak nekih proizvoda.Investitori su sada zabrinuti koliko dugo krajnje automobilsko tržište može osigurati tampon pod široko rasprostranjenim padom potražnje.
Ne tako davno, prema istraživanju Haina International Group, vrijeme isporuke čipova u oktobru skraćeno je za 6 dana, što je najveći pad od 2016. godine, što dodatno dokazuje da potražnja za čipovima brzo opada.Međutim, Hainer je također istakao da je vrijeme isporuke Texas Instrumentsa, koji ima veliki portfelj proizvoda i listu kupaca, skraćeno za 25 dana u oktobru, a njegova ponuda nekih automobilskih čipova i dalje je ograničena.Može se vidjeti da iako se manjak globalne industrije čipova ublažava, neki od njenih automobilskih čipova još uvijek nedostaju.
Ali sada je Morgan Stanley objavio novi tržišni signal, koji bi mogao ukazivati na to da će se središte nestašice i rasta cijena koje je dugo mučilo automobilsku industriju ublažiti, a novi ciklus industrije poluprovodnika doći će do kraja. .
——————— Citirano prema变频器世界 Preveo EACON inverter
Vrijeme objave: 25.11.2022